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(一)公司的行业竞争地位

  公司经过多年的研发和行业积累,公司的黄金生产工艺已达到国内先进水平。2008年5月,公司实现首次公开发行股票并在深交所上市,近年来经过多次技术升级改造、新项目建设、矿山资产收购,提高了复杂金精矿处理能力及资源综合回收利用能力,提高了资源储量,并逐步提高自产金产量。借助资本市场,公司获得了稳定、快速的发展和壮大。公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强,经过多年的经验积累,生产效率得以提高。公司将坚持既定战略,进一步夯实黄金冶炼这一主营业务基础,继续发挥多金属回收的资源综合利用优势,依托先进的生产工艺和丰富的技术积累,实现对金、银等贵金属和铜、铅、锌等有价元素的综合回收,提升公司的经济效益,成为国内具有较强竞争力的黄金冶炼和资源综合利用企业。2014年9月,公司获得中国黄金协会颁发的2013年度中国黄金冶炼十大企业、中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济效益十佳企业的荣誉称号。
  公司对造锍捕金工艺的实践应用、以黄金为主的贵金属冶炼与铜、铅等有色金属冶炼的相互结合和物料资源的循环利用、对海外矿山优质原材料的直接采购渠道的开拓、独特的经营和管理模式等,一定程度上对行业未来的发展方向有较强的指导意义。公司对矿产资源的综合回收率、冶炼技术、生产设备在国内同行业属于先进水平。

(二)主要竞争对手

  我国涉及黄金生产的企业主要分两大类:一类是以黄金生产为主营业务的黄金企业,一类是有色金属冶炼企业,即副产金企业,黄金是其副产品。
  1、黄金企业主要有:山东招金集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国黄金集团公司、山东黄金集团有限公司、埃尔拉多黄金公司、山东中矿集团股份有限公司、灵宝黄金股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司等。
  大部分拥有优质矿山的黄金企业利润主要依靠矿产金,冶炼环节利润率较薄弱,多以湿法冶炼处理常规金精矿为主,复杂金精矿通常外售给更加专业化的黄金冶炼企业。但目前黄金企业也在效法恒邦股份的焙烧-氰化提金、富氧底吹造锍捕金等工艺建造生产线,提升处理复杂金精矿的能力,未来技术竞争将会加剧。
  2、副产金企业主要有:江西铜业集团公司、云南铜业集团公司、安徽铜陵有色金属公司、湖北大冶有色金属公司、甘肃金川有色金属公司等。
副产金企业由于经营思路、工艺流程、投料配比等诸多因素,黄金主要作为副产品产出,目前并不与恒邦股份构成直接的竞争关系。但副产金企业由于技术特性与恒邦股份相似,未来通过经营策略调整及黄金冶炼精炼工艺改进,也会一定程度上加剧含金铜精矿及铅精矿等原材料的国内采购竞争。

(三)公司的竞争优势

  1、技术与研发优势
  公司自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业,经过多年的研发和行业积累,公司的黄金生产工艺已达到国内先进水平,尤其在处理多元素复杂金精矿的能力上处于国内行业领先水平。其中:
  (1)2002年,公司率先从瑞典波立登公司引进两段焙烧系统专有技术处理含砷金精矿,经过多年运转实践,目前运转稳定、原材料适应性强、综合回收率较高,在负氧除砷、脱硫制酸、综合回收的各个领域,都具有先进水平,具有较强的技术优势。
  (2)公司以提高处理复杂型金精矿的能力作为主要攻关课题,2008年公司通过首次发行上市,募集资金投资于“复杂金精矿综合回收技术改造项目”,在公司已引进和消化吸收的瑞典波立登公司焙烧脱砷技术基础上,采用我国自主开发的富氧底吹熔炼造锍捕金工艺技术,对现有的两套两段焙烧后酸浸、氰化系统进行技术改造,以提高处理多元素复杂金精矿的能力,达到多元素(Au、Ag、Cu、S、As)高回收率综合回收利用的目的。2011-2013年,公司针对含铅锌复杂金精矿、提金尾渣综合回收现状,与中国恩菲工程技术有限公司进行了难处理多金属混合铅物料低碳熔炼综合回收新技术研发,用于综合处理复杂金精矿、提金尾渣、浸出渣、铅膏、铅精矿等混合含金、银物料,综合回收金、银、铅、锌、铜、铋等有价金属,在处理多元素复杂金精矿方面公司已经建立了领先于国内同行业水平的技术优势。
  通过多年来的项目建设和生产实践,公司对工艺技术进行了充分的消化吸收,在处理多元素复杂金精矿方面公司已经建立了领先于国内同行业水平的技术优势。目前通过经验积累逐步摸索出的更佳原料配比、工艺流程中的物料循环和交叉利用、生产设备关键环节的技术突破,使得公司处理复杂型金精矿生产效率和回收率较大幅度地领先于同行业。
  (3)公司长期以来注重技术与研发,组建企业技术中心(省级),通过自主研发、引进技术消化吸收、产学研结合等多种模式开展,研发项目主要以黄金冶炼、黄金深加工、黄金采选开发为主,并积极向相关专业领域渗透。截止目前,公司已获得“高砷复杂金精矿多元素的提取方法”、“一种从铜阳极泥中提取铂钯的方法”等六项发明专利和“一种骤冷塔”、“水膜除尘器”、“一种无动力酸雾捕集器”等八项实用新型专利。
  2、资源综合利用优势
  公司采、选、冶综合回收率居同行业领先水平。公司研究开发了一系列找矿、采矿技术,实现对历史上留存尾矿的再浮选,并对尾砂进行深部胶结充填,成效显著;公司还进行了一系列的技术改造项目的研究、实施,不但提高了黄金资源的回收率,还降低了各种材料消耗;尤其是"复杂金精矿综合回收技术改造项目"和"提金尾渣综合回收利用项目"的建设、实施,公司进一步提高了处理多元素复杂金精矿的能力,达到多元素(Au、Ag、Cu、S、Pb、Zn)高回收率综合回收利用的目的。依托先进的技术工艺,近年来公司在资源综合利用方面成效显著,公司被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源综合利用先进单位。公司"复杂金精矿综合回收技术改造工程"项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划。氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目,在有色行业开展了低碳技术创新及产业化示范项目建设,成功通过山东省发改委组织的项目验收,达到示范推广作用。
  技术与工艺流程的联动提升了矿产资源综合回收率。比如恒邦股份冶炼一公司的两段焙烧冶炼厂的部分焙砂直接提供给冶炼二公司复杂金精矿综合回收项目中的铜冶炼生产线,利用“造锍捕金”生产线,金、银回收率均达97%以上。而目前单一使用焙烧-氰化提金工艺的中南黄金冶炼有限责任公司、潼关中金冶炼有限责任公司、烟台金奥冶炼有限公司、广西田阳中金金业有限公司的相应项目,金精矿含金一般在30-60g/t,金的总回收率为85%-92%,相对低于恒邦股份的回收率水平。此外,冶炼二公司的含铅废渣可以应用于冶炼三公司的提金尾渣项目,冶炼三公司的的含铜渣料可以通过配料再返给冶炼二公司的“造锍捕金”生产线,其中的金银等贵金属元素因此在物料循环中也避免了浪费和遗失,最终各类金属综合冶炼回收率都得以提升。
  3、规模优势
  黄金行业具有明显的规模经济效应特征。黄金是公司最主要的产品和收入来源,报告期内,公司黄金销售量分别为2012年16.53吨、2013年19.64吨、2014年37.07吨,黄金销售收入占营业收入的比重分别为53.63%、48.67%、59.49%。
  随着首次公开发行股票募集资金投资的“复杂金精矿综合回收技术改造项目”已经稳健运营并成为最主要的利润来源,2011年非公开发行投资的“提金尾渣项目”经过工艺磨合和经验积累,进一步增强了公司的总矿粉处理能力,提升了金银等贵金属产量,公司主导产品的产能和生产规模迅速扩张,盈利能力进一步增强,公司规模优势将进一步突出,并将具有良好的盈利前景。
  4、完整产业链优势
  公司经过多年发展业已构筑较为完整的产业链,涵盖从地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工(硫酸和化肥业务)等一体化生产经营模式,为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。未来公司将有更多机会进行产业链的进一步深度延伸,开发更高附加值的新产品。
  多年来,公司一直通过多种方式增加自给原料的供应,减少生产原料的外部依赖。为加大勘查力度,公司除利用自已的勘查队伍和设备探矿外,还与外部勘查单位合作,在公司所属的采矿区和探矿区内积极开展地质找矿工作,2014年,公司委托山东省第三地质矿产勘查院在探矿权范围内进行勘查,山东省第三地质矿产勘查院依据委托书和相关技术规范开展了野外工作,编制了《山东省烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查报告》,并于2014年12月下旬送交山东省储量评审办公室申报评审,2015年2月1日,该报告通过了专家评审,并出具了《<山东省烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查报告>评审意见书》(鲁矿勘审金字〔2015〕7号)。本次备案通过的资源储量情况详查区内新增金矿石量20,715,771t,金金属量69,003kg,平均品位3.33g/t。
  5、安全生产优势
  公司一直坚持“安全为了生产、生产必须安全”的安全观,逐级建立了安全生产管理网络,配备了专职的安全生产管理人员,制定了完善的安全作业管理制度、安全标准化考核制度、安全操作规程等相关制度,并按照“横到边、纵到底”的原则签订各级各部门安全责任状,逐级落实安全责任,做到“人人关注安全工作、人人负有安全责任、人人参与安全管理”,为公司创造了和谐的外部环境,保障了公司的持续、健康发展。公司是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业(第一批)、危险化学品从业单位安全标准化二级企业,并被评为烟台市安全生产管理先进单位和示范单位、烟台市AAA级劳动关系和谐企业。
  6、管理优势
  公司的管理团队在矿产勘查、采选冶炼、企业管理、技术研发等方面有丰富的经验,公司董事长、副董事长、总经理已在黄金行业工作达20多年,从中积累了丰富的管理经验。公司拥有一支精干的矿山管理团队,他们在采矿、选矿、冶炼领域积累了丰富的经验。公司的技术人员在本行业都有多年的工作经验,为企业的稳定、持续发展提供了保障。
  公司2014年创新考核模式,全面推行以毛利润为核心依据的考核办法,考核落实到具体生产车间,将原料公司的考核与生产公司效益相挂钩,由此直接促进了两个公司的紧密合作,大大提高了企业的综合经济效益。类似的考核及管理模式在国有企业体制中则存在一定的障碍,恒邦股份作为民营企业在经营管理上更容易发挥一些独到的优势。